CRM Tool

Syfte och omfattning: Detta verktyg erbjuder ett strukturerat CRM för lagring och koppling av kunder, företag, affärer, aktiviteter och uppgifter. Det är avsett för försäljning, kundframgång och marknadsföringsarbete i små till medelstora team som söker en lättviktig, auditable kunddatalogplattform som stödjer samarbete och livscykelinsikt.
Domenmodell och kärnfunktioner: Domänen innehåller Kontakter, Företag, Affärer, Aktiviteter, Uppgifter och Anteckningar. En konfigurerbar försäljningspipeline representan fas­er och sannolikheter, vilket möjliggör framstegsspårning och prognoser. Användare registrerar interaktioner, tilldelar uppgifter, lägger till anteckningar och får tillgång till grundläggande analyser för att mäta pipelinehälsa.
Automatisering och integration: Inbyggda automationsmallar utlöser påminnelser, uppföljningar och uppgiftsskapande vid faseskift. Verktyget stöder CSV-import/export och API-tillgång för integrationer med e-postleverantörer och kalendrar, samtidigt som dataintegritet upprätthålls genom deduplicering och validering.
Säkerhet, användning och omfattning: Rollbaserad accesskontroll, revisionsspår och lokal databehandling (datum, valutor). Användningsfall inkluderar lead-insamling, affärsföljning, efterförsäljning och prestationsrapportering. Detta är inte en fullständig marknadsföringsautomation och fokuserar på kärn-CRM-arbetsflöden.