CRM Tool

Scopo e ambito: Questo strumento offre un CRM strutturato per archiviare e collegare clienti, aziende, trattative, attività e compiti. È pensato per vendite, successo del cliente e operazioni di marketing in team di piccole e medie dimensioni che cercano una piattaforma di dati clienti leggera e verificabile che supporti la collaborazione e la visibilità sul ciclo di vita.
Modello dei dati e funzioni chiave: Il modello comprende Contatti, Aziende, Trattative, Attività, Compiti e Note. Una pipeline di vendita configurabile rappresenta fasi e probabilità, consentendo monitoraggio dei progressi e previsioni. Gli utenti registrano interazioni, assegnano compiti, aggiungono note e accedono ad analisi di base per misurare la salute della pipeline.
Automazione e integrazione: Modelli di automazione integrati attivano promemoria, follow-up e creazione di compiti al cambiamento di fase. Lo strumento supporta import/export CSV e accesso API per integrazioni con fornitori di email e calendari, mantenendo l'integrità dei dati tramite deduplicazione e convalida.
Sicurezza, uso e ambito: Controllo degli accessi basato sui ruoli, registri di audit e trattamento dati locale (Date, valute). Casi d'uso includono acquisizione lead, follow-up su trattative, post-vendita e reporting delle prestazioni. Non è una piattaforma completa di automazione del marketing e si concentra sui flussi di lavoro CRM chiave.