CRM Tool

Propósito y alcance: Esta herramienta ofrece un CRM estructurado para almacenar y relacionar clientes, empresas, tratos, actividades y tareas. Está diseñada para ventas, éxito del cliente y operaciones de marketing en equipos pequeños a medianos que buscan una plataforma de datos de clientes ligera y auditable que fomente la colaboración y la visibilidad del ciclo de vida.
Modelo de datos y funciones clave: El modelo incluye Contactos, Empresas, Tratos, Actividades, Tareas y Notas. Un pipeline de ventas configurable representa etapas y probabilidades, permitiendo seguimiento de progreso y pronósticos. Los usuarios registran interacciones, asignan tareas, añaden notas y acceden a análisis básicos para medir la salud del pipeline.
Automatización e integración: Plantillas de automatización integradas activan recordatorios, seguimientos y creación de tareas cuando cambian las fases. La herramienta admite importación/exportación CSV y acceso API para integraciones con proveedores de correo y calendarios, manteniendo la integridad de datos mediante deduplicación y validación.
Seguridad, uso y alcance: Control de acceso por roles, registros de auditoría y procesamiento de datos localizado (fechas, monedas). Casos de uso incluyen captura de leads, seguimiento de tratos, post-venta y generación de informes de rendimiento. No es una plataforma completa de automatización de marketing y se centra en flujos de trabajo CRM básicos.