CRM Tool

Zweck und Umfang: Dieses Tool bietet ein strukturiertes CRM zum Speichern und Verknüpfen von Kunden, Firmen, Deals, Aktivitäten und Aufgaben. Es richtet sich an Vertrieb, Kundenerfolg und Marketing-Operationen in kleinen bis mittleren Teams, die eine leichte, auditierbare Kundendatenplattform suchen, die Zusammenarbeit und Sichtbarkeit des Lifecycle unterstützt.
Datenmodell und Kernfunktionen: Das Domänenmodell umfasst Kontakte, Unternehmen, Deals, Aktivitäten, Aufgaben und Notizen. Eine konfigurierbare Vertriebspipeline repräsentiert Phasen und Wahrscheinlichkeiten, ermöglicht Fortschrittsverfolgung und Prognose-Schätzungen. Benutzer protokollieren Interaktionen, weisen Aufgaben zu, fügen Notizen an und greifen auf grundlegende Analysen zu, um die Gesundheit der Pipeline zu messen.
Automatisierung und Integration: Integrierte Automatisierungsvorlagen lösen Erinnerungen, Nachverfolgungen und die Erstellung von Aufgaben bei Phasenwechseln aus. Das Tool unterstützt CSV-Importe/Exporte und API-Zugang für Integrationen mit E-Mail-Anbietern und Kalendern, während Datenintegrität durch Dublettenabgleich und Validierung gewahrt bleibt.
Sicherheit, Nutzung und Umfang: Rollenbasierte Zugriffskontrolle, Audit-Trails und standortbezogene Datenverarbeitung (Datum, Währungen). Anwendungsfälle umfassen Lead-Erfassung, Deal-Verfolgung, Nachbetreuung nach dem Verkauf und Leistungsberichterstattung. Es ist keine vollständige Marketing-Automatisierungsplattform und konzentriert sich auf Kern-CRM-Workflows.