CRM Tool

Formål og omfang: Dette verktøyet tilbyr et strukturert CRM for lagring og sammenkobling av kunder, firmaer, avtaler, aktiviteter og oppgaver. Det er utviklet for salg, kundesuksess og markedsføringsaktiviteter i små til mellomstore team som søker en lettvekts, auditerbar kundedatakilde som understøtter samarbeid og livssyklusinnsikt.
Datamodell og kjern funksjoner: Domene inkluderer Kontakter, Selskaper, Avtaler, Aktiviteter, Oppgaver og Notater. En konfigurerbar salgs-pipeline representerer faser og sannsynligheter, noe som muliggjør fremdriftssporing og prognoser. Brukere registrerer interaksjoner, tildeler oppgaver, legger til notater og får tilgang til grunnleggende analyser for å måle pipeline-sundhet.
Automatisering og integrasjon: Innebygde automatiseringsmaler utløser påminnelser, oppfølginger og opprettelse av oppgaver ved faseskift. Verktøyet støtter CSV-import/eksport og API-tilgang for integrasjoner med e-postleverandører og kalendere, samtidig som dataintegritet opprettholdes gjennom duplisering og validering.
Sikkerhet, bruk og omfang: Rollebasert tilgangskontroll, revisjonslogg og lokalt databehandling (datoer, valutaer). Bruksscenarier inkluderer leadfangst, avtaleoppfølging, etter-salg og resultatrapportering. Dette er ikke en full markedsførings-automatiseringsplattform og fokuserer på kjerne-CRM arbeidsflyter.