CRM Tool

Objectif et périmètre: Cet outil propose un CRM structuré pour stocker et relier les clients, les entreprises, les deals, les activités et les tâches. Conçu pour les ventes, le succès client et les opérations marketing dans des équipes petites à moyennes recherchant une plateforme légère et traçable qui favorise la collaboration et la visibilité du cycle de vie.
Modèle de données et fonctionnalités clés: Le modèle comprend Contacts, Entreprises, Deals, Activités, Tâches et Notes. Un pipeline de vente configurable représente les étapes et les probabilités, permettant le suivi de progression et des prévisions. Les utilisateurs enregistrent les interactions, attribuent des tâches, ajoutent des notes et accèdent à des analyses de base pour mesurer la santé du pipeline.
Automatisation et intégration: Des modèles d'automatisation intégrés déclenchent des rappels, des relances et des créations de tâches lors des changements d'étape. L'outil prend en charge les imports/exports CSV et l'accès API pour des intégrations avec des fournisseurs d'e-mails et des calendriers, tout en préservant l'intégrité des données via déduplication et validation.
Sécurité, utilisation et périmètre: Contrôle d'accès basé sur les rôles, journaux d'audit et traitement des données dépendant du contexte (dates, devises). Cas d'usage: capture de leads, poursuite des deals, suivi post-vente et reporting de performance. Ce n'est pas une plateforme complète d'automatisation marketing et se concentre sur les workflows CRM principaux.