CRM Tool

Propósito e alcance: Esta ferramenta oferece um CRM estruturado para armazenar e relacionar contatos, empresas, negócios, atividades e tarefas. É voltada para vendas, sucesso do cliente e operações de marketing em equipes pequenas a médias que buscam uma plataforma de dados de clientes leve e auditável que suporte a colaboração e a visibilidade do ciclo de vida.
Modelo de dados e funções-chave: O modelo inclui Contatos, Empresas, Negócios, Atividades, Tarefas e Notas. Uma pipeline de vendas configurável representa fases e probabilidades, permitindo o acompanhamento de progresso e previsões. Os usuários registram interações, atribuem tarefas, adicionam notas e acessam análises básicas para medir a saúde da pipeline.
Automatização e integração: Modelos de automação integrados ativam lembretes, acompanhamentos e criação de tarefas quando as fases mudam. A ferramenta suporta importação/exportação CSV e acesso API para integrações com provedores de e-mail e calendários, mantendo a integridade dos dados via deduplicação e validação.
Segurança, uso e escopo: Controle de acesso por funções, registros de auditoria e processamento de dados local (datas, moedas). Casos de uso incluem captação de leads, acompanhamento de negócios, pós-venda e geração de relatórios de desempenho. Não é uma plataforma completa de automação de marketing e foca nos fluxos CRM centrais.