CRM Tool

Doel en scope: Deze tool biedt een gestructureerd CRM om klanten, bedrijven, deals, activiteiten en taken te beheren en te relateren. Het is bedoeld voor verkoop, klanttevredenheid en marketingactiviteiten in kleine tot middelgrote teams die op zoek zijn naar een lichtgewicht, auditable klantgegevensplatform dat samenwerking en lifecycle-inzicht ondersteunt.
Domeinmodel en kernfuncties: Het domeinmodel omvat Contacten, Bedrijven, Deals, Activiteiten, Taken en Notities. Een configureerbare verkooppipeline representeert fasen en waarschijnlijkheden, waardoor voortgang en prognoses gevolgd kunnen worden. Gebruikers registreren interacties, wijzen taken toe, voegen notities toe en hebben toegang tot basisanalyses om de gezondheid van de pipeline te meten.
Automatisering en integratie: Ingebouwde automatiseringssjablonen activeren herinneringen, opvolgingen en taakcreatie bij fasewijzigingen. De tool ondersteunt CSV-imports/exports en API-toegang voor integraties met e-mailproviders en agenda's, terwijl integriteit van gegevens gewaarborgd wordt via deduplicatie en validatie.
Beveiliging, gebruik en scope: Rolgebaseerde toegangscontrole, audit-trails en locale-gegevensverwerking (datum, valuta). Use-cases omvatten leadvastlegging, dealopvolging, post-verkoop follow-up en prestatie-rapportage. Het is geen volledige marketingautomatiseringsplatform en richt zich op kern-CRM-workflows.