Perfex CRM Report Builder

A ferramenta atua como um construtor de relatórios para o Perfex CRM, extraindo dados de entidades centrais de CRM como faturas, pagamentos, clientes e projetos para produzir resumos estruturados. Suporta seleção de dados de várias fontes, intervalos de datas e filtros definidos pelo usuário para adaptar relatórios a perguntas de negócio específicas. Funcionalidades principais incluem layouts baseados em modelos, mapeamento de campos e opções de exportação (PDF/Excel/CSV). Funcionalidades opcionais incluem agendamento, acesso baseado em funções, fórmulas personalizadas e agregações tipo pivot. Conceitualmente, o módulo realiza extração de dados, junções e agregação em uma camada de staging, depois renderiza um relatório no modelo escolhido. Calcula totais, médias, taxas de crescimento e principais segmentos, com salvaguardas para valores ausentes. O objetivo é fornecer saídas consistentes e verificáveis que partes interessadas possam revisar sem montar planilhas manualmente. Beneficiários: equipes financeiras, gerentes de vendas, líderes de projeto e executivos que precisam de visões periódicas de desempenho, análises de coortes e perfis de receita. O valor único advém da integração de dados do Perfex CRM com modelos flexíveis, agendamento e exportações automatizadas, reduzindo o tempo do levantamento de dados até o insight acionável. Funções-chave: seleção de fontes, filtragem por data, renderização baseada em modelos, exportação para PDF/Excel/CSV, agendamento e controles de acesso, além de análises básicas como soma, contagem e Top-N. Casos de uso: relatórios mensais de receita, rentabilidade de clientes por segmento e dashboards de desempenho de projetos.