Perfex CRM Report Builder

La herramienta actúa como un generador de informes para Perfex CRM, extrayendo datos de entidades CRM centrales como facturas, pagos, clientes y proyectos para producir resúmenes estructurados. Soporta selección de datos de múltiples fuentes, rangos de fechas y filtros definidos por el usuario para adaptar los informes a preguntas de negocio específicas. Funcionalidades principales: diseños basados en plantillas, mapeo de campos y opciones de exportación (PDF/Excel/CSV). Funciones opcionales: programación, acceso basado en roles, fórmulas personalizadas y agregaciones tipo Pivot. Conceptualmente, el módulo realiza extracción de datos, uniones y agregación en una capa de staging, y luego renderiza un informe en la plantilla elegida. Calcula totales, promedios, tasas de crecimiento y segmentos principales, con salvaguardas para valores faltantes. El objetivo es entregar salidas consistentes y auditable que las partes interesadas puedan revisar sin armar hojas de cálculo manualmente. Beneficiarios: equipos financieros, gerentes de ventas, responsables de proyectos y ejecutivos que requieren instantáneas de rendimiento periódicas, análisis de cohortes y perfiles de ingresos. El valor único proviene de la integración de datos de Perfex CRM con plantillas flexibles, planificación y exportaciones automáticas, reduciendo el tiempo desde la obtención de datos hasta la visión accionable. Funciones clave: selección de fuentes, filtrado por fecha, renderizado basado en plantillas, exportación a PDF/Excel/CSV, programación y controles de acceso, además de análisis básicos como suma, conteo y Top-N. Casos de uso: informes mensuales de ingresos, rentabilidad de clientes por segmento y paneles de rendimiento de proyectos.