Perfex CRM Report Builder

يعمل المكوّن كمنشئ تقارير لـ Perfex CRM، حيث يستخرج البيانات من كيانات CRM الأساسية مثل الفواتير والمدفوعات والعملاء والمشاريع لإنتاج ملخصات هيكلية. يدعم اختيار مصادر بيانات متعددة، ونطاقات تاريخية، ومرشحات معرفة من المستخدم لتخصيص التقارير وفق أسئلة عمل محددة. تشمل الميزات الأساسية تخطيطات قائمة على القوالب، تحديد الحقول، وخيارات التصدير (PDF/Excel/CSV). الميزات الاختيارية تشمل الجدولة، والوصول بناءً على الأدوار، وصيغ مخصصة، وتجميعات تشبه pivot. عملياً، يقوم المكوّن باستخراج البيانات وربطها وتجميعها في طبقة تجميع، ثم يعرض تقريراً في القالب المختار. يحسب الإجماليات والمتوسطات ومعدلات النمو وأهم القطاعات، مع حماية للبيانات غير الموجودة. الهدف تقديم مخرجات متسقة وقابلة للتدقيق يمكن للمشاركين مراجعتها دون تجميع جداول بيانات يدوي. المستفيدون يشملون فرق المالية ومديري المبيعات وقادة المشاريع والتنفيذيين الذين يحتاجون إلى لقطات أداء دورية وتحليلات cohort وبروفيلات الإيرادات. القيمة الفريدة تأتي من تكامل بيانات Perfex CRM مع قوالب مرنة والتخطيط والتصدير الآلي، مما يقلل الدورة من جلب البيانات إلى الرؤية القابلة للتنفيذ. الميزات الأساسية تشمل اختيار مصادر البيانات، ترشيح التاريخ، عرض قائم على القوالب، التصدير إلى PDF/Excel/CSV، الجدولة والضوابط الوصول، بالإضافة إلى تحليلات أساسية مثل الجمع والعد وأعلى-N. حالات الاستخدام تشمل تقارير الإيرادات الشهرية وربحية العملاء حسب الشريحة ولوحات معلومات أداء المشاريع.