Perfex CRM Report Builder

L’outil agit comme un générateur de rapports pour Perfex CRM, puisant des données dans les entités CRM principales telles que les factures, les paiements, les clients et les projets pour produire des résumés structurés. Il prend en charge la sélection multi-source, les plages de dates et les filtres définis par l’utilisateur afin d’adapter les rapports à des problématiques métier spécifiques. Les fonctionnalités principales incluent des mises en page modélisées, le mapping de champs et les options d’export (PDF/Excel/CSV). Les fonctionnalités optionnelles couvrent la planification, l’accès basé sur les rôles, les formules personnalisées et les agrégations pivot. Conceptuellement, le module effectue l’extraction, les jonctions et l’agrégation des données dans une couche de staging, puis rend un rapport dans un modèle choisi. Il calcule totaux, moyennes, taux de croissance et principaux segments, avec des garde-fous pour les valeurs manquantes. L’objectif est de livrer des résultats cohérents et auditable que les parties prenantes peuvent revoir sans assembler manuellement des feuilles de calcul. Les bénéficiaires incluent les équipes financières, les responsables commerciaux, les chefs de projet et les cadres ayant besoin d’aperçus périodiques des performances, d’analyses de cohortes et de profils de revenus. La valeur unique provient de l’intégration des données Perfex CRM avec des modèles flexibles, la planification et les exports automatisés, réduisant le cycle de la collecte des données à l’insight actionnable. Les fonctionnalités clés couvrent la sélection de sources, le filtrage par date, le rendu basé sur des modèles, l’export PDF/Excel/CSV, la planification et les contrôles d’accès, plus des analyses de base telles que somme, compte et Top-N. Cas d’usage: rapports mensuels sur les revenus, rentabilité client par segment et tableaux de bord de performance de projets.