Perfex CRM Report Builder

Lo strumento funge da generatore di report per Perfex CRM, recuperando dati da entità CRM principali come fatture, pagamenti, clienti e progetti per produrre riepiloghi strutturati. Supporta selezione dati multi-sorgente, intervalli di date e filtri definiti dall’utente per personalizzare i rapporti a domande di business specifiche. Le funzionalità principali includono layout basati su modelli, mapping dei campi ed esportazioni (PDF/Excel/CSV). Funzionalità opzionali includono pianificazione, accesso basato sui ruoli, formule personalizzate e aggregazioni pivot. Concettualmente il modulo esegue estrazione dati, join e aggregazione in uno staging layer, poi rende un report nel modello scelto. Calcola totali, medie, tassi di crescita e segmenti principali, con salvaguardie per valori mancanti. L’obiettivo è fornire output coerenti e verificabili che gli stakeholder possano revisionare senza assemblare manualmente fogli di calcolo. Destinatari: team finanziari, responsabili vendite, capi progetto e dirigenti che necessitano di snapshot periodici delle prestazioni, analisi di cohort e profili di fatturato. Il valore unico deriva dall’integrazione di dati Perfex CRM con modelli flessibili, pianificazione ed esportazioni automatiche, riducendo il tempo dal reperimento dati all’insight azionabile. Funzionalità chiave: selezione sorgenti, filtraggio date, rendering basato su modelli, esportazione PDF/Excel/CSV, pianificazione e controllo accessi, oltre ad analisi di base come somma, conteggio e Top-N. Casi d’uso: rapporti mensili di fatturato, redditività cliente per segmento e dashboard di prestazioni di progetto.