Gennemsnitlig årlig afkast

Denne løsning beregner gennemsnitlig årlig afkastning (GÅ) ud fra to indtastningsmodi: en række årlige afkast eller en kontantstrømsplan. Det henvender sig til investorer, porteføljeforvaltere og finansplanlæggere, der har brug for en gennemsigtig, efterprøvbar måling til at sammenligne ydeevne mellem aktiver og tidsperioder.
I modulet for årlige afkast er GA den aritmetiske gennemsnit af de årlige resultater; volatilitet er standardafvigelsen af disse afkast. Inddata kan være i decimaler (0,05) eller i procent (5); enheden registreres automatisk. Hvis år mangler, kan systemet interpolere eller springe over dem, med advarsler ved datahuller. For præcis arbejde venligst angiv en fuldstændig serie.
I kontantstrømsmodusen følger GA begrebet sammensat vækst: CAGR = (EndingValue/BeginningValue)^(1/n) - 1; Total afkast = EndingValue/BeginningValue - 1. Denne tilstand understøtter valutaer og er ideel til benchmarking af kontantstrømmepræstationer i en portefølje.
Udgange er designet til benchmarking og rapportering: GA_percent, CAGR_percent (hvis relevant), total_return_percent og volatilitet_percent, plus sample_size. Resultaterne kan eksporteres til rapporter eller dashboards. Tilgangen lægger vægt på enkelhed, reproducerbarhed og sporbarhed.